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深度揭秘ag杀猪真相股东会]包钢股份(600010)2008年

时间:2020-05-08 23:26

  会议出席人:截止2009 年5 月14 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限

  8. 关于公司2008 年关联交易执行情况及2009 年度日常关联交易预测

  现在由我来代表包钢股份董事会做2008 年度董事会工作报告,请各位股东审议:

  2008 年是内蒙古包钢钢联股份有限公成立以来所经历的最不平凡的一年,外部环境剧

  烈变化,宏观政策深度调整。一年来,我们经受了南方冰雪灾害与5·12 大地震造成的直

  接、间接影响,经历了市场行情的峰谷落差,比以往更深刻体验了环境的影响、机遇的宝

  贵与市场的残酷;特别是遭受了全球金融危机带来的困难与挑战,切实感受对实体经济产

  生的巨大冲击。一年来,公司立足自身,把握机遇,迎接挑战,化解危机,在充满变数的

  2008 年,较好地完成了各项经营任务和指标。报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券

  法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定依法

  运营,加强信息披露,做好投资者关系管理工作,按照中国证监会的要求对《公司章程》、

  《包钢股份股东大会议事规则》、《包钢股份董事会议事规则》、《包钢股份监事会议事规则》

  报告期,公司克服了各种内外部不利因素的影响,全面提升技术、质量,及时进行结

  构调整,取得了良好的经济效益和社会效益。全年共完成生铁953.6 万吨,粗钢982 万吨,

  商品坯材923.7 万吨。全年出口钢材78.7 万吨。全年实现销售收入441.24 亿元 ,净利润

  公司是我国西部地区最大的钢铁类上市公司,公司位于华北、西北的连接枢纽的包头

  市,交通十分便利。钢铁产品品种结构齐全,主体设备水平居于先进行列,工艺流程趋于

  合理,规模经济达到了千万吨级水平,结构调整的余地加大;所在地区煤炭、电力充足,

  具有一定的资源条件和优势,拥有相对通畅的融资渠道,具备一定的抗御风险能力。

  公司不断加大基建技改的投资力度,大力提升产品的生产能力和产品档次,使公司产

  品品种齐全的优势得到更好地放大和提高,特别是报告期公司新建、续建项目的相继建成

  投产使公司的板材系列、石油管、铁道用钢材等高效产品数量显著增加,有效地巩固了公

  司的市场竞争能力,在国际市场竞争日趋激烈的形势下,产品实现了成批量的出口。

  公司坚持“质量、品种、成本、服务”并举理念,大力强化质量管理工作,不断完善

  技术质量管理制度,取消重轨和部分无缝管改判降级品取得了良好的效果,产品质量呈现

  为全面完成年初制定的经营目标,公司面对内部生产不平衡、运输紧张、原燃料价格

  以改善产品结构、提高附加值和效益为目标,宽厚板工程全面投产,并实现达产;10

  月13 日,RH 炉建成投产,为宽厚板轧机生产品种钢创造了条件。新高线以全国同类项目

  最短时间实现投达产目标。轨梁型钢加工线 日生产出了第一支H 型钢,结束了公司

  不能用万能轧机生产H 型钢的历史。薄板F7 轧机投产,轧机的整体功能得到进一步优化,

  有效提高了薄规格产品的质量、数量。建成ф120mm 无缝管生产线,扩大了公司无缝管产

  品系列。完成棒材大盘卷项目并批量生产。完成无缝ф400mm 环形加热炉改造,为提高无

  缝管产能、质量奠定了基础。在此基础上,一批重点项目加紧推进。4100mm 宽厚板热处

  理工程进入厂房封闭阶段,该工程建成后,将提高公司造船钢板、结构钢板、锅炉钢板、

  容器钢板、工程机械钢板、模具钢板的技术含量和附加值,重轨冷床等扩能改造项目有序

  以节能减排和平衡能源为目标,建成了CCPP 循环经济项目,将促进公司最大限度利

  用富余煤气,增加自发电量,改善大气环境,提高经济、社会和环保效益。引进天然气工

  程完成接点,将有效提高公司拳头产品质量;建成了15 万立转炉煤气柜,有效提高了回收

  能力;建成利用烧结余热的解冻库,拓展了余热利用领域;建成废钢直付二炼钢改造项目,

  公司CCPP 项目三季度末开始全月运行,单机组运行小时发电量达到13.8 万千瓦时,

  煤气放散率大幅降低;具备消化全部富余煤气,满足公司1/4 用电需求的能力。

  公司全年TRT 发电量达到3.62 亿千瓦时,较去年同期增加8200 万千瓦时,吨铁发电

  量达到37.9 千瓦时,提前实现高炉TRT 吨铁发电量35 千瓦时的全国钢铁行业“十一五”

  目标,稳居国内冶金行业前列;干熄焦发电2.3 亿千瓦时,较去年同期增加了8700 万千瓦

  完成了各项环保指标,外排废水达标率、外排废气达标率、污染物综合排放合格率、

  环保设施同步运行率同比分别提高了4.12、1.04、1.3 和0.44 个百分点,大气二氧化硫排放

  量同比下降5 个百分点,大气氟化物排放量比包头市考核指标降低23 个百分点。同时,加

  (3)适应外部形势变化,及时调整生产经营方式,努力提高公司抗御风险能力。

  上半年,在铁精矿、炼焦煤价格一路飚升,公路、铁路双双受阻,产品库存上升,合

  同不能及时兑现等困难情况下,公司在铁路部门支持下,及时开通“五定班列”,增加了

  “C70”新车种的利用,开辟包西货场,建成南咽喉牵出线,多渠道增加输出,基本破解

  了运输制约;抓住市场机遇,优化生产组织,前六个月实现销售收入195.63 亿元,同比增

  长113.53%;实现利润11.05 亿元,同比增长143.58%,以有限的商品资源,最大限度地提

  在金融危机影响钢材市场,导致钢材价格大幅下滑的严峻形势下,公司重新细分目标

  市场,加大了重轨和有销路钢材的生产组织力度。特别是三季度后,重轨月产量突破历史

  性的10 万吨。以市场为导向,坚持“以销定产、以效定产”,采取灵活营销策略,合理定

  价,稳定协议户,做大直供直销;抢抓合同、保障回款和大力降库,同时努力保持一定数

  四季度以来,为尽快消化高价冬储原料,回笼资金,降低风险,在安排了限产方案的

  同时,根据实际情况,公司继续执行原定生产计划,成为行业中少数未减产限产的企业之

  一。10 月份,公司产钢突破90 万吨大关,成为完成全年产钢任务的关键,铁、钢环节生

  产组织进一步优化,公司达到了年产钢1000 万吨以上的水平,发挥出了规模经济效应。

  营销和采购工作基本适应了市场变化形势。上半年,营销方面及时调整价格,基本跟

  上了市场攀升趋势;采购方面克服了资源紧张、原燃料价格一路走高的困难,保证了生产

  需要。下半年,营销方面调整销售策略,加大促销力度,努力回笼资金;采购方面缩减采

  设备管理适应生产需要,配合基建技改工程,加强设备维护,实现了故障率稳步下降、

  公司具有国际先进水平的“半挂车桥用无缝钢管行业标准”通过专家审定;铁路用钢

  轨被推荐参加世界名牌产品评选;积极开展了宽厚板船级社认证、“冷镦钢用热轧盘条”质

  在提高高炉利用系数、提高煤比及降低入炉焦比技术攻关方面取得新成效;在稀土轨、

  启动了新技术中心研发基地建设;推开了多项产学研合作;多个项目荣获国家科技进步

  (1) 总资产变化的主要原因是公司货币资金、应收票据、存货、在建工程增加所致。

  (3) 股东权益变化的主要原因是报告期公司实施2007 年度利润分红和2008 年实现的净利

  (4) 经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是产销量增加使得销售收入增加,原辅

  (5) 营业收入增加的主要原因是产品产销量增加及上半年钢材价格上涨影响。

  (6) 营业利润减少主要是上半年钢铁产品生产所需原主材料大幅攀升,而下半年市场钢材价

  (7) 期间费用变化的主要原因是借款利息增加及整体上市后人员增加所至的人员工资、各

  (9) 净利润减少的主要原因是受下半年金融危机影响钢材市场价格下跌所致。

  (1)报告期公司的主要产品冷、热轧薄板、无缝管、重轨、线棒材等全年保持了稳产

  高产。中厚板、新高线生产线也以最短时间投产。轨梁厂生产出了包钢股份历史上第一支

  H 型钢,公司产品结构更加合理完善,特别是抓住国家增加铁路建设投入的契机使的重轨

  产销量较上年有大幅提高,同时国内钢铁产品市场上半年销售价格上涨幅度较大使公司销

  售收入增加,使报告期实现主营业务收入441.24 亿元,比上年增加64.81%。

  (2)由于上半年钢铁产品原、主材料价格上涨 ,公司的产销量增加,铁精矿、焦煤等

  原材料的采购量增加,采购成本大幅上升,使得报告期产品生产成本随之上涨。特别是由于

  下半年受全球金融危机影响导致钢材价格急剧下滑,市场需求萎缩,公司产品库存增加,

  报告期主营业务成本402.64 亿元,增加167.17 亿元,较上年同期增长71%。

  (3)期间费用比上年增加59,383 万元。其中:销售费用68,947 万元,比上年上升14.61%,

  主要是由于公司产品销量增加导致运输费用增加,出口产品执行到岸价,国内运费增加等

  原因所致,较上年增长8,790 万元。管理费用49,310 万元,主要是公司整体上市后人员比上

  年增加,支出的工资及各项保险费用增加所致,比上年同期增长24,446 万元。财务费用58,717

  万元,报告期公司新增部分长短期贷款及发行短期融资券使银行借款利息支出增加30,856

  万元,存款利息收入增加837 万元。本年外币(欧元)贷款汇率变化所产生的汇兑收益较

  (4)由于上述原因,使得本报告期利润总额和净利润分别比上年减少45.42%和47.30%。

  报告期公司总资产同比上年增加30.58%,负债同比上年增加51.18%,股东权益同比

  (1)期末货币资金比上年末增加231,022.81 万元,主要是公司贷款增加及预收客户钢

  (2)应收款项比上年末增加354,816.86 万元,主要是由于公司销售采用银行承兑汇票

  (3)存货比上年末增长32.05%,增加273,308 万元,主要原因是①公司产量增加及铁

  精矿、焦煤等原材料的采购量增加,采购成本大幅上涨所致。②下半年钢材市场价格下跌,

  由于以上原因,本报告期流动资产比上年末增加861,222.54 万元,增加幅度65.93%。

  (4)固定资产原值比上年末增加192,811 万元,主要是公司报告期供电变电所改造、

  (5)固定资产净值比上年末增加19,600 万元,主要是本期新增固定资产及计提固定资

  (6)在建工程本期比上年末增加123,228.39 万元,增加幅度17.64%,是由于本年度新

  开工和续建项目继续投入前,本期中厚板等工程继续投入及部分工程陆续完工转入固定资

  (7)短期借款增加139,600 万元,是公司报告期新增加银行贷款所致。

  (8)应付款项本期增加452,886.52 万元,比上年末增加41.14%,主要原因是①报告期

  公司采用签发银行承兑汇票方式支付的采购款增加。②销售规模扩大,预收钢材款增加。③

  报告期收取的合同保证金增加及重轨转向架押金增加。④报告期公司计提的尚未支付的贷

  (9)其他流动负债比上年末增加40,000 万元,是报告期公司发行的短期融资券增加。

  (10)长期负债比上年末增加368,725.89 万元, 增加幅度179.10%,是报告期公司向

  (11)股东权益比上年末增加27,812.09 万元,增加幅度1.98%,是公司报告期实现的

  (12)报告期经营活动产生的现金流量净额比上年减少282,003.66 万元,主要是由于下

  半年钢材销售价格下跌导致的销售收入减少,采用票据方式结算增加,公司产量增加,上

  (13)报告期投资活动产生的现金流量净额比上年减少19.53%,是因为公司在建项目

  (14)报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年增加128.29%,是由于公司报告期借

  由以上12—14 条原因所致,报告期公司现金及现金等价物净增加额比上年增加

  2009 年预计国内粗钢消费量在4.3~4.6 亿吨间,而实际产能接近6 亿吨,供大于求近

  三成。同时,已有迹象显示,由于国际钢材需求萎缩,出口贸易摩擦将会加剧;钢材价格

  小幅回升,可能会刺激前期停产的小企业重新开动,从而加剧我国钢铁工业产需能力失衡

  挑战,主要源自于全球性金融危机带来的深度影响,钢铁行业产能过剩、出口锐减、

  内需萎缩三重困境仍将持续,持续时间、影响深度还有待观察。近期召开的中央经济工作

  会议指出,这场金融危机不仅本身尚未见底,而且对实体经济的影响正进一步加深,其严

  重后果还会进一步显现;受国际金融危机快速蔓延和世界经济增长明显减速的影响,加上

  我国经济尚未解决的深层次矛盾和问题,经济运行的困难增加,经济下行压力加大,企业

  机遇,蕴藏在发展方式转变和结构调整过程中,孕育在我国经济发展的牢固基础、强

  劲活力和巨大潜力中,将体现在国家和地方政府化解矛盾、破解危机的一系列大政方针的

  实施过程中。中央强调,我国发展的重要战略机遇期仍然存在,不会因为这场金融危机而

  发生逆转;保增长、上水平、增活力、重民生,将贯穿于今年我国经济社会发展全过程;

  为应对危机,国家果断实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,采取包括4 万亿元拉

  动内需等一系列促进经济增长的政策措施,并已经制定了包括钢铁在内的十大支柱产业振

  综观公司内外部形势,我们既要把困难估计得更充分一些,把应对措施考虑得更周密

  一些,又要注重从变化的形势中捕捉和把握难得的发展机遇,善于在逆境中发现和培育有

  利因素。只要我们坚定信心、审时度势、科学决策、周密部署、扎实工作,充分发挥自身

  优势,加快解决突出问题,就一定能够变压力为动力,化挑战为机遇,把不利影响降到最

  2009 年为应对内外部环境的变化,公司将以科学发展保增长,将节能减排、自主创新、

  对标升级作为转变发展方式的着力点,以深挖内潜、优化指标、强化质量、降本增效为主

  线,将保证员工收入作为科学发展保增长的出发点和落脚点,促进公司实现又好又快发展。

  通过科学合理安排产品结构、提高产品质量、提升技术经济指标,降低消耗等措施,抵御

  主要产品产量和经营指标安排:铁965 万吨、钢1000 万吨,商品坯材935 万吨,销售

  收入410 亿元;力争实现销售收入430 亿元,实现利润不低于上年水平。

  2009 年世界金融危机将进一步蔓延,对我国经济的影响也将进一步加剧,为此国家制

  定了包括钢铁在内的十大支柱产业振兴计划,出台了一系列拉动经济增长的政策和措施。

  面对艰巨的发展任务和复杂的外部形势,公司将正视困难,把握机遇,坚持科学发展观,

  继续坚持“以炼铁为中心”。贯彻精料方针,保稳产,促低耗。利用好炉料结构改善、

  主要原燃料供应向好的有利条件,严格管理,优化操作,追求均衡,避免波动,确保高炉

  稳定顺行,优质低耗实现全年产铁965 万吨目标,高炉利用系数达到2.16 吨/立方米·日

  继续坚持以炼钢为重点。炼钢厂立足现有“5 铸7 转”生产工艺,深挖铸机潜能,提

  继续坚持以结构调整、提高质量为核心,组织好轧钢环节生产。严格按盈利水平排序

  配置资源,动态组织好重轨、石油管、宽厚板等效益大、合同足的产品生产。全年重轨生

  搞好产运结合。充分利用好“五定班列”、“重轨专列”以及铁路部门的其他支持政策,

  进一步加强内部管理,科学组织,提高厂内运输效率,提高上线车利用率、空车利用率和

  搞好采购工作,创新思路,开发稳定供应商,减少中间环节,特别是抓好蒙古煤和青

  优质高效组织好以3 号高炉检修为主线的同步检修;认真做好能源动力介质保供平衡

  (2)适应国家扩大内需的产业导向和市场需求,推进科技进步,调整产品结构。

  一是把握政策导向,研究市场、创造市场,强化技术手段,大力开发有前景、效益高

  的产品。认真分析国十条及十大产业振兴计划的直接目标市场,密切关注铁路、公路、机

  场等基础设施建设、重大产业项目建设、节能环保设施、安居工程、震后重建等,研究市

  二是立足公司现有装备,深度挖潜,生产适销对路产品。努力提高公司吨材售价,千

  方百计保增长。必须坚持贴近市场,以卓有成效的结构调整,生产适销对路、售价高、效

  益高的系列产品。深入挖掘轧钢设备潜能,在完成全年重轨生产任务基础上,百米轨产量

  达到50 万吨,350 公里高速轨力争达到10 万吨。强化提高新增生产线品种开发工作,坚

  持引进、消化、吸收与自主创新相结合,对新投生产线进行系统、深入研究和完善,加快

  设备和技术遗留问题的处理,推进新增生产线达到理想状态,快出精品、多出精品。

  (3)千方百计稳固资金链,保持现金流循环畅通,确保公司生产经营正常进行。

  一是坚持全面紧缩资金。资金重点实现“三个必保”,即必须保证职工工资;必须保证

  当期生产经营正常运转资金;必须保证重点项目投资。除此之外,尽最大限度压缩一切资

  二是坚持以收定支,分轻重缓急安排支出;进一步细化资金预算,力争收支平衡,缩

  三是密切关注市场变化,努力降低采购成本。在保证紧缺原燃料采购基础上,尽量减

  四是加大债务重组,积极清理应收账款;利用上市融资平台,通过发债券等形式,加

  (5)加强全流程、全方位成本控制,促进系统性、全员性降低成本,节约费用。

  一是抓住三个关键环节,系统降低成本。第一个关键环节是铁前。铁前成本是公司总

  成本的重中之重,必须作为降成本的关键,切实采取有力措施。要通过深入贯彻精料方针,

  努力改善原料结构,增加熟料比,提高再磨矿品位,以及改善配煤比等有效手段,努力优

  化消耗指标,降低入炉焦比,最终大幅降低吨钢综合能耗。第二个关键环节是采购。采购

  支出占到公司总支出的60%以上,涉及资金额度巨大。采购原燃辅料和备品备件,要通过

  倒推公司当期成本,加强信息沟通,采取灵活的定价机制,把采购价格控制在合理的范围

  内。同时增加自产矿配加,进一步减少外购量和冬储。第三个关键环节是项目建设。既定

  项目必须从头开始,优化设计方案、优化工艺方案、优化施工方案,严格控制项目建设成

  本,大力节约建设资金。要严格按制度办事,追加投资必须经过严格论证和审批。

  二是充分发挥已投运的循环经济项目效应,强化节能降耗效果。目前,钢铁行业6 大

  类32 项节能新技术基本都在公司应用,发挥好这些项目的功效,具有节能降耗和促进环保

  双重意义。重点要进一步提高TRT 和CCPP 发电量,稳定干熄焦发电,减少外购电费支出,

  提高二次能源利用率;进一步提高转炉煤气回收率;提高高炉、转炉干法除尘运行效率,

  三是大力倡导全员降成本。公司是一个庞大、复杂的成本流动系统,控制成本必须全

  员参与。要在加强成本管理,规范成本核算,提高成本核算准确性的基础上,结合对标升

  级,将降成本指标层层分解,最终落实到人头。降成本指标要反映市场变化,让每位职工

  都能感受到严峻市场形势的压力,增强降成本的自觉性、主动性。生产环节要尽可能降低

  可控费用、机物料消耗和修理费等;通过提高单体设备作业率、追求工序最佳工艺控制参

  数以及控温控轧等,实现降本增效。要鼓励修旧利废、小改小革,盘活库存资产,节约资

  金支出。要大力开展劳动竞赛。要在全公司牢固树立过紧日子的思想。要抓大不放小,简

  化各类活动,严格控制相关费用支出。要深入贯彻国务院、自治区提出的全民节能减排要

  一是充分挖掘现有生产装备潜力,全流程强化过程工序质量管控,切实提高产品实物

  质量。进一步完善内控标准,严格把住原料验收、生产操作、质量控制关。重点围绕提高

  钢坯、钢材质量,提高综合成材率、定尺率、一级品率,开展技术质量攻关,从根本上改

  善产品实物质量。要解决重轨、无缝管等重点、高风险产品存在的质量不稳定问题,特别

  是批量、重复出现的质量问题,要引起高度重视,采取切实有效措施,从根本上加以解决。

  坚持按照国际化认证和用户标准,通过外部约束,促进公司消除管理漏洞和技术缺陷,推

  二是建立专业化、个性化的售前、售中、售后服务体系,提升服务水平。市场永远有

  需求,关键在于如何引导和满足。售前、售中、售后服务要体现专业化、个性化特征。售

  前服务重点是找市场,要侧重于提前了解产品使用要求,为研发、生产提供参考;售中服

  务重点是稳市场,确保在产品使用过程中为客户提供有价值的指导;售后服务重点是保市

  场,及时征询客户使用意见,发现问题并及时处理。要高度重视用户最为关注的质量异议

  处理,快速反应,在第一时间提供服务,处理及时、得当。要增强工作的主动性,通过回

  访用户等有效方式,及时发现问题、快速处理并积极整改,有效避免质量问题的扩大,将

  (7)苦练内功,加强和深化管理改革,增活力、提效率;拓宽视野,多方式、多渠道推进

  这些措施的落实到位,必将保证公司生产经营的连续稳定发展,为公司、为股东创造

  2009 年公司将紧紧围绕公司1000 万吨生产规模,实现集团公司“双百亿美元”,安排

  冶炼系统配套;轧钢系统产品结构调整、提高产品质量及节能环保、资源综合利用方面安

  2009 年安排项目投资364,310 万元。其中结转工程安排投资245,662 万元;新开工程

  报告期公司共完成投资351,645.77 万元,比上年同期减少41.29%,具体投资项目完成

  该工程计划投资110,000 万元,于2004 年3 月开工,报告期主要设备已交工投产,报

  告期在进行辅助设施和相关配套设施的建设和财务决算交工工作。截止报告期末,累计已

  投入资金10,6631.35 万元。该项目投产后能进一步改善公司产品的品种结构,适应铁路高

  速重载的需要。2008 年共生产重轨型钢67.8 万吨,产生效益2 亿元以上。

  该项工程计划投资40,000 万元,于2004 年3 月开工,报告期主要主要设备已交工投

  产,目前正在进行相关配套设施的和部分续建和改造项目的建设。截止报告期末,累计已

  投入资金37,390.05 万元。该项工程是为了提高Ф400 mm 和Ф180mm 两套机组产品质量、

  精度以及能够生产高附加值符合API 标准的油井管。投产后预计年加工大小无缝管20 万

  吨,每年可获利12,287 万元,2008 年共产生效益1.12 亿元。

  ☆ 公司计划出资20,000 万元投资该项目,该工程于2003 年8 月开工,目前已累计投资

  28,467.26 万元,前期建设的主要设备已于2005 年交工投产,报告期主要进行了新增部分

  的建设。该项工程通过对矫直、探伤、倒棱、水压试验、测长、称重、喷标记、打捆等一

  系列生产加工环节处理后,可使产品质量得到进一步提升,平均每吨售价可提高约

  该项工程计划投资3,000 万元,目前累计已投入资金4,688.02 万元。主要是对Ф180

  新增坯锯及3# 、4#管排锯设备,主要设备已投入使用。该项目投产后可提高管坯尺寸精

  该工程计划投资40,000 万元,于2006 年底开工,已累计投资41,820.23 万元,主要设

  备已经交付使用。该项工程主要是对原有棒材生产线进行了大规模改扩建和技术改造,投

  该项目计划投资5,000 万元,该工程于2004 年11 月开工,主要建设项目已经完成,

  该项目计划投资1,300 万元,已累计投入资金1,160.17 万元。工程主要是对薄板厂铸

  机扇形四段及震动台设备及相关配套设施进行改造,以提高铸坯质量,报告期主要设备已投

  8、连轧管精整大线 万元,主要建设内容为:一条∮114--∮273mm 无缝钢管精整

  线,安装矫直、除灰、管体探伤、修磨、平端面侧棱水压机,测长、秤重、打捆机等工艺

  设备,已累计投资11,601.34 万元,目前主要设备已经建成。该项目可进一步提高无缝管的

  该工程计划投资337,827 万元,工程与2006 年底开工建设,累计已完成投资394,287.90

  万元。主要建设板坯连铸机,引进一套4100mm 双机架轧机生产线,安装高压水除鳞、四

  辊粗、精轧机,控制冷却,矫直机及配套动力设施。报告期在进行精整作业线、热处理线

  和其他辅助配套工程施工的同时,主体设备已开始生产。2008 年生产各种成品、半成品宽

  该项目计划投资5,130.00 万元,于2008 年开工。主要是为轨梁长尺轨和H 型钢库存

  产品的配套工程。报告期主要进行了土建施工和设备安装,已完成投资1,934.46 万元。

  该项目计划投资155,000 万元,2008 年6 月开工建设,已完成投资20,803.25 万元。报

  告期主要进行了土建项目的建设、厂房封闭和设备安装,建成后将提高公司造船用钢板、

  该项目预计投资18,850 万元,主要与轨梁改造后新轧制系统配套。设计年加工H 型钢

  36.5 万吨。报告期进行了设备安装和调试,目前已累计投资23,863.73 万元,主要设备已交

  该项目预计投资1,992 万元,2006年10月开工。截止报告期末,累计已投入资金2,043.90

  万元,该项目主要为了降低净环水系统水温,减少澄清水补充量,恢复厂区生活水供水系

  统,提高工业水循环利用率, 2008 年主体设备安装完毕,计入调试阶段。对公司环保产

  该项目计划投资5,795 万元,2007 年8 月开工,该工程是从新4 号泵站出户至五一渠

  段管径为DN1600,深度揭秘ag杀猪真相,长约1.2 公里及从49#大井至厂区内铺设一条DN1000 黄河水管道,长

  约1.0 公里。目前管线施工已完成,正在进行沿线安装管道阀门及更换第二条腐蚀严重的

  该项目主要包括供电70#、73#、74#、81#、50#、78#等变电站的改造,工程投资预算

  合计60,349 万元,为保证公司各项生产项目顺利进行,满足公司新建6#高炉及配套水系统、

  两台265m2 烧结机、两台电动鼓风机、新建综合料场以及8#、9#焦炉等项目新增负荷约

  200MW 的供电需求。新建81#变电站建成后可为宽厚板、铁前变电所等项目的110KV 负

  荷变电所供电,同时满足两台150MW 发电机组的接入。目前部分工程已经投入使用。

  该项目计划投资156,850 万元,该项目主要建设了4 座焦炉及配套的干熄焦,以提高

  焦化厂的焦炭生产能力,减少了外购焦炭数量,降低原料成本,一定程度上缓解了公司焦

  炭紧张的局面。同时干熄焦项目采用的是节能环保工艺,建成后可以改善厂区环境,回收

  余热资源,利用余热资源发电,提高焦炭质量,降低入炉焦比及高炉能耗,提高高炉利用

  该项目预计投资13,000 万元,于2006 年4 月开工。建设生产能力为15 万吨/年的焦

  油加工系统。建设焦油蒸馏、馏份洗涤、酸盐分解,工业萘蒸馏,粗酚精制装置、改质沥

  该项目预计投资52,464 万元,工程于2007 年3 月开工,对焦化厂现有二生化工段的

  废水处理系统进行扩建。建设规模为350m3/h 废水处理能力。项目的建设是为满足焦化厂

  生产规模的不断扩大,废水排放量增加后对焦化现有酚氢废水处理进行扩建的工程,也是

  重要的环保项目。目前正在试运行阶段。已累计投资37,080.1 万元,部分已建成的项目已

  该项目预计投资56,182 万元,该项目是对两座80 吨转炉在炼钢主厂房北侧进行异地

  改造,转炉厂房,设备基础及设施施工,安装两座120 吨转炉等配套设备。报告期主要设

  该项目预计投资40,000 万元,主要建设六机六流大方坯连铸机,设计年产铸坯100 万

  吨,建成后可满足6#高炉投产后所增加的产能,消化铁水。该项目是与轨梁新线配合供坯

  该项目预计投资9,800 万元,建成后可将原六机六流增加到八机八流。小方坯年产量

  可由年生产120 万吨提高到年生产150 万吨。改造采用了液压振动、自振式结晶器等新技

  该项目预计投资41,217 万元,设计能力容量260 吨/台.次。该项目为节能及冶炼工艺

  改善项目,可以提高入炉的铁水温度,使转炉多吃废钢、节能,有利于炼钢生产工艺。报

  该项目预计投资7,588 万元,用于满足炼钢厂、薄板厂生产所需活性石灰。以消耗放

  散的煤气为燃料,生产熟石灰,每年可为公司减少700 万元的外购燃煤资金,是重要的节

  该项目预计投资93,350 万元,主要为4 号高炉和6 号高炉供料,项目设备先进,工艺

  完善,自动化程度高,是为炼铁提供精料的工程。其生产的烧结矿质量对提高高炉利用系

  数、改变冶炼酸碱度、保证高炉稳定顺利具有重要意义。目前主要设备已经交付使用。

  该项目预计投资34,469 万元,是将一烧180 平米烧结机扩容改造为213m2 烧结机。

  该项目预计投资105,442 万元,2006 年开工建设,高炉炉容2500m3,按系数2.2 计算,

  年产生铁198 万吨。该项目配套了国内先进的干法除尘、水冲渣等工艺,采用了新技术,

  该项目预计投资73,630 万元,建成后受卸系统能力为1500t/h,储料场输出能力为

  该项目预计投资31,000 万元,对炼铁厂1#--3#高炉栈桥,A16 转运站,及二烧底料系

  统等102 处产尘点进行除尘改造。工程主要设备已经建成并投入使用,它的建成可使炼铁

  该项目预计投资38,107 万元,工程将1#、2#、3#、4#、5#高炉煤气系统及TRT 系统

  的湿式除尘系统改为干法除尘系统,可节水、节电、提高发电量,降低焦比,具有明显的

  该项目预计投资220,236 万元,工程将建设两套150MW 燃气轮发电机组厂房及配套

  设施土建施工,燃气轮机、煤气压缩机、空气压缩机等大型设备订货、安装。2008 年3 月

  17 日1 号机组燃机、煤气压缩机、汽轮机、发电机、增速齿轮箱各轴承振动、油温和凝汽

  器真空值、汽轮机的缸温等各项指标均达到了正常值,CCPP 工程1 号机组实现了高速盘

  车一次成功。目前,2 号机组除汽轮机外,主要设备均已到货,开始组装煤气冷却器,主

  该项目建设一套4 万立/h 制氧机组,是公司1000 万吨生产规模需要配套建设的项目,

  生产工艺先进,通过运行,出氧量等各项指标达到设计水平。2008 年主要设备已经交付使

  2008 年主要设备已经投入使用。该项目具有除尘效率高、节水节电效果好和发电效率

  该项目计划投资14,973 万元。主要对运输部焦化站、耐火站进行改扩建,以有效地缓

  解了渣罐车场作业受限局面,缩短板材产品外发运距,提高运输效率,满足厂内铁路运输

  该项目计划投资2,300 万元,主体设备投入使用。该工程完善了焦化厂选煤部权重介

  该项目计划投资2,641 万元,再新建一个封闭的原料场地,新建一台120 吨汽车衡及

  以及设备的改造。2008 年工程土建施工完,安装完变压器、刀闸开关等设备。

  该项目计划投资9,000 万元,在5#--10#焦炉配套建设3 座焦炉装煤出焦除尘地面站。

  2008 年对煤车进行改造,风机、除尘管道、地面站及外网等工程施工,预计2009 年底交

  该项目计划投资99,711 万元,截止报告期已投资1,604 万元。工程新建2*150 吨顶底

  复吹转炉、2 套钢包在线 套铁水脱硫装置,以及相关公辅设施。2008 年完成

  该项目计划投资3,309 万元,已累计投资2,361 万元。项目在报告期新建400 立方米返

  该项目计划投资250 万元,主要在6#高炉东侧新建水渣场及皮带通廊和排水设施。2008

  该项目是将INFI90 系统更换为计算机系统和配套自动化仪表,以及围绕该系统改造涉

  及的控制电缆和动力电缆更换。计划投资793 万元。2008 年对二烧车间整个自动控制系统

  进行了改造,更换了输入、输出模板与电控等设施。项目建设为了保证当年生产建设的需

  该项目计划投资1,339 万元,已投资1,250 万元,新建一座框架结构、面积为1843 平

  该项目计划投资6,664 万元,报告期已完成投资1,438 万元,该项目新建与宽厚板工程

  配套的15 万立煤气柜及配套外网,安装煤气加压站、阀门、风机、计量仪表等设备。2008

  该项目计划投资2,726 万元,该工程新建天然气计量站、厂区天然气管网、调压站及

  加热炉等用户配套设施改造。2008 年建设天然气管道、土建施工,加压站配套设施建设。

  该项目计划投资700 万元,该工程已投资467 万元。该项目对1、2、3 主控室及开关

  该项目计划投资975 万元,该项目在物资公司办公楼北侧新建化验楼及配套设施。2008

  该项目计划投资2,690 万元。2008 年对4#、6#高炉至一炼钢线#

  该项目计划投资2,164 万元,2008 年改造了16A 装运站、二烧配料,北竖炉及周边运

  该项目计划投资3,800 万元是为了完善计量检测设施,更换老化计量设备。2008 年拆

  除现废钢地中衡,建设一台150 吨地中衡,并将一台机械轨道衡改为电子轨道衡。

  根据2008 年5 月8 日召开的2007 年度股东大会决议,2007 年度利润分配方案为:以2008

  向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含税),共计派发股利642,334,178.00 元,占本

  次可分配利润的21.80%,剩余23.03 亿元利润留待以后年度分配。公司董事会于2008 年6

  根据中国证监会关于《上市公司治理准则》的规定,公司董事会审计委员会(以下简称

  审计委员会)于2003 年6 月17 日经公司第二届董事会第三次会议成立,按照《公司董事

  会议事规则》的有关规定,制订了《公司董事会审计委员会工作细则》(以下简称细则)。

  于2008 年8 月25 日公司第三届三次董事会对审计委员会进行了改选。按照中国证监会公

  告[2008]48 号和上海证券交易所《关于做好上市公司2008 年年度报告工作的通知》(上证

  公字[2008]5 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号

  容与格式>

  》(2007 年修订)的有关要求,公司2008 年度审计委员会具体的履职情况如下:

  <2008 年 3 月15 日,审计委员会于召开了2008 年第一次会议,制定了2008 年度的工

  1、根据修改后的《公司内部会计制度》和《公司财务管理办法》,对公司的内部审计

  4、对公司重大投资和重大关联交易进行审核监督和审计监督,提出整改意见和建议。

  审计委员会对公司2008 年度报告、财务报表和内部审计工作计划等发表了如下审核

  公司审计委员会分别于2009 年2 月2 日、3 月30 日两次与会计师事务所进行沟通和

  督促。公司财务部根据独立董事与会计师事务所见面会对2008 年度会计报表的意见,对会

  计报表所涉及的资产、负债和所有者权益项目、损益表项目做出相应的完善。审核意见认

  为:公司2008 年度的会计报表编制符合《企业会计准则》的要求,各项支出合理,收入、

  费用和利润的确认真实、准确,有关提留符合法律、法规和有关制度规定,真实、准确、

  完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,并同意提交公司董事会审议。

  内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年度报告符合公司制定的内部审计工作计划、《中

  华人民共和国审计法》和《公司内部审计制度》。同意公司财务审计部门制定的2009 年审

  (3)审计委员会于2009 年2 月2 日召开了2009 年第一次会议,确定了2009 年审

  计委员会工作计划,审核通过了公司财务部提供的2008 年度会计报表,并发表如下审核

  公司会计报表的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求,会计政策与会计

  估计基本合理,基本反映了公司的资产情况、经营情况及现金流量情况,同意提交会计师

  事务所进行初审计。于2009 年3 月30 日与会计师进行了第二次沟通,就审计过程中存在

  的问题及其解决办法、审计工作进程、审计报告的预计完成时间进行了了解和沟通。

  (4)审计委员会于2009 年4 月13 日召开了2009 年第二次会议,会议审议通过了《公

  司2008 年度财务决算报告》、《公司2008 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》、

  《公司2009 年续聘会计师事务所的议案》、《公司2008 年度审计委员会履职情况汇总报

  (5)会议审阅了京信审字[2009]第913 号“内蒙古包钢钢联股份有限公司2008 年度财

  务报表的审计报告”和京信核字[2009]第111 号“内蒙古包钢钢联股份有限公司关联方占用

  上市公司资金情况的专项审核报告”。对公司2008 年度会计师事务所从事审计工作的总结

  报告发表了如下意见:北京立信会计师事务所在对公司2008 年度会计报表审计过程中尽

  职、尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客

  经北京立信会计师事务所有限责任公司审计,截至2008 年12 月31 日的会计年度,公

  司共实现营业收入441.24 亿元,净利润9.20 亿元,减去按10%提取的盈余公积金0.92 亿

  元,加上以前年度未分配利润23.03 亿元,2008 年实际可供分配的利润为31.31 亿元。董

  事会提议以公司实施利润分配时股权登记日总股本为基数,就2008 年末未分配利润31.31

  亿元,向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元(含税),剩余未分配利润留作以后年度分

  内蒙古包钢钢联股份有限公司2008 年度监事会工作报告监事会主席 王 伟

  2008 年是内蒙古包钢钢联股份有限公司成立以来所经历的最不平凡的一年,外部环境

  剧烈变化,宏观政策深度调整。一年来,我们经受了南方冰雪灾害与5·12 大地震造成的

  直接、间接影响,经历了市场行情的峰谷落差,特别是遭受了全球金融危机带来的困难与

  挑战,切实感受对实体经济产生的巨大冲击。2008 年包钢股份公司监事会依照《公司法》、

  《公司章程》及相关法律、法规的要求,严格按照证监会“法制、监管、自律、规范”的

  八字方针,进一步加大监督力度,忠实地履行了监督职责。公司监事会本着对全体股东负

  责,切实维护公司合法权益的宗旨,进一步健全监督约束机制,加强审计监察工作,在依

  法对公司的生产经营、财务收支和高级管理人员实行有效监督的同时,并对自身监督行为

  进行规范,从而保证了公司生产经营健康有序的发展。现由我代表公司监事会作2008 年度

  1、内蒙古包钢钢联股份有限公司第二届十三次监事会于2008 年4 月16 日上午在包钢

  宾馆二楼会议室召开,三名监事全部到会,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会

  (6)、关于《公司2007 年度关联交易执行情况及2008 年度日常关联交易预测的议案》;

  2、内蒙古包钢钢联股份有限公司第二届十四次监事会于2008 年4 月28 日以通讯方式

  召开。监事会全体人员参加了会议。会议的参加符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,

  3、内蒙古包钢钢联股份有限公司第二届十五次监事会于2008 年5 月8 日上午在包钢

  宾馆会议室召开,三名监事全部到会,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议审

  4、内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届一次监事会于2008 年6 月3 日上午在包钢宾

  馆二楼会议室召开,三名监事全部到会,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议

  5、内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届二次监事会于2008 年8 月25 日上午在包钢宾

  馆二楼会议室召开,三名监事全部到会,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议

  6、内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届三次监事会于2008 年10 月29 日上午在包钢

  宾馆一楼会议室召开,三名监事全部到会,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会

  报告期内,公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会和董事会召开的程

  序、决议事项和董事会执行股东大会决议的情况,对公司董事、高级管理人员执行职务情

  况进行了监督。监事会认为,公司能严格执行国家法律法规,按上市公司的规范程序运作,

  公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定,公司建立了完善的管理制度,董事

  会认真履行了股东大会和董事会的决议;公司高级管理人员执行公司职务时,没有违反法

  2、监事会对会计师事务所出具的关于公司2008 年度的审计报告,进行了认真细致的

  3、公司最近一次募集资金实际发行18 亿元可转换公司债券投入项目和承诺项目一致,

  4、本公司未发生收购、出售资产交易价格,没有发现损害包钢股份中小股东利益的情

  5、内蒙古包钢钢联股份公司(以下简称“本公司”)是包头钢铁(集团)有限责任

  公司(以下简称“集团公司”)控股子公司,由于历史渊源和生产工艺的连续性,与集团公

  司在原主材料、燃料动力、产品销售等方面存在着关联交易,属于维持公司正常生产经营

  的常规性采购。本公司从集团公司及其子公司采购铁精矿、石灰、精煤等原主材料,维持

  公司的正常生产经营,同时,集团公司利用自身已有的条件,为本公司提供运输、维修、

  基建项目施工和安全保卫、生活服务等后勤保障。与从市场上购买相比,一方面更能节约

  生产成本,另一方面也符合公司生产经营的实际情况;另外,集团公司购买本公司产品,

  用于生产经营和基建技改。本公司严格执行双方签订的各项关联交易合同,本着公平、合

  包钢股份公司的关联交易能够按照《关联交易准则》中的规定和程序执行,坚持了公

  6、北京立信会计师事务所为本公司出具了标准格式无保留意见的审计报告,该审计报

  内蒙古包钢钢联股份有限公司2008 年度财务决算报告按照《企业会计准则》及公司有关财务会计制度的规定,编制了2008年12月31日的资产

  负债表,2008年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表。在上述会计报表的编制过程中,

  公司在有关会计处理中均选择和运用了恰当的会计政策,对有关事项作出合理的会计估计,

  在所有重大方面公允地反映了公司2008年12月31日的财务状况和2008年度的经营成果及现

  公司法定代表人:崔臣 主管会计工作负责人:谢美玲 会计机构负责人:刘金毅

  公司法定代表人:崔臣 主管会计工作负责人:谢美玲 会计机构负责人:刘金毅

  公司法定代表人:崔臣 主管会计工作负责人:谢美玲 会计机构负责人:刘金毅

  公司法定代表人:崔臣 主管会计工作负责人:谢美玲 会计机构负责人:刘金毅

  内蒙古包钢钢联股份有限公司2009 年度财务预算方案公司2009 年度财务计划

  根据公司2008 年的生产经营及利润完成情况,结合2009 年度的生产经营计划及投资

  情况的安排,参考2009 年一季度公司产品市场销售价格及资金、财务状况,考虑到公司可

  2009 年公司计划销售收入410 亿元,其中,钢铁产品405 亿元,焦副产品5 亿元。力

  争实现销售收入430 亿元,其中钢铁425 亿元、焦副5 亿元。公司实现利润总额16 亿元。

  为保证销售收入及利润目标的实现,安排2009 年公司制造费用及工资预算81.27 亿元,

  ①钢铁产品外销价格参照目前市场情况,并考虑在国家一系列刺激内需措施的影响下,

  ②主要原燃材料采购价格预测主要是考虑受金融危机影响及需求淡季因素影响,目前

  价格处于相对低位,预计2009 年价格将有所回升;集团公司供应本公司铁精矿暂按预计全

  年平均关联交易价780 元/吨(不含税)测算,实际执行时根据市场价格进行调整。

  ③原燃材料、动力、半成品、产品在公司内部转移按2009 年公司内部结算价测算,集

  团公司供本公司铁精矿,炼钢厂、轨梁厂供天诚高线的小方坯、方坯价格按相关关联交易

  ④主要物料消耗参考2008 年水平,并考虑降本增效和技术攻关的措施,提升技术经济

  ⑤工资费用以上年为基数,人均增长7000 元;应交税金按照2008 年税负率测算,所

  ⑥基建技改、检修费用按照公司2009 年度投资、检修计划及2008 年续建工程应付未

  ⑦公司计划在2009 年发行中期债券30 亿元,用于补充流动资金和置换部分银行借款;

  ⑧固定费用的测算:按照2008 年实际消耗水平及2009 年产量变化等实际情况测算;

  公司及各单位的生产经营任务都非常艰巨,完成这些目标必须依靠公司上下共同努力。

  公司各单位、各部门要创新思路,积极适应外部环境及市场的变化,贯彻落实公司应对金

  1、各单位要结合实际,以科学发展保增长为主题,围绕五项重点工作,以市场为导

  向,以结构调整为主线,以降本增效为中心,以提高质量为保证,应对危机,渡过难关。

  2、推进全面预算管理工作的开展、跟踪和控制,进一步完善全面预算管理制度。

  3、全员、全流程、全方位地开展降本增效工作。重点抓住铁前、采购及项目建设

  等主要环节。各单位要根据公司下达的运营预算,认真分析研究,做好指标层层分解

  4、继续坚持以“炼铁为中心”,惯彻精料方针,保稳产、保低耗;以炼钢为重点,

  积极开发高效产品,满足轧钢各厂产品结构调整需要;轧钢以质量为核心,以效益最大化

  为目标,组织好生产,特别是要动态地组织好重轨、石油管、宽厚板等效益大、合同充足

  根据内蒙古包钢钢联股份有限公司2009 年生产经营计划、2009 年成本利润计划及公

  2009 年资金计划综合平衡各方面收支情况,坚持以收定支、适度融资的原则,采取收

  支两条线的资金核算方法,对各项收入和各项支出进行测算与平衡,以达到保证公司生产

  在将生产与建设资金区分为不同的资金渠道和管理方式的基础上,保证直接关系到生

  产运行的支付项目、职工工资及重点建设项目的资金需要,以使包钢在保持现有生产稳定

  1、经营性资金流入480 亿元中,销售公司外销钢材收入预计476.20 亿元:按照2009

  年生产经营计划中商品坯材量935 万吨、含税单价及百分之百回款率测算,回款中包含工

  (2)其他收入3.8 亿元:该项收入主要指二级厂矿的外销收入,以2009 年生产经营

  计划及2008 年实际收入情况测算,其中供电厂1.2 亿元、热电厂0.13 亿元、给水厂0.06

  亿元、燃气厂0.22 亿元、氧气厂0.19 亿元 、废钢公司1.8 亿元、计量处0.11 亿元、其

  (2)2009 年公司计划发行中期票据30 亿元,预计年利率4.5%,期限五年。其中20

  物资供应公司:按照经营预算处2009 年生产经营计划确定的采购量及平均含税价为

  废钢公司外购废钢98.5 万吨和预测的外购废钢的平均采购价格2731 元/吨,测算全

  年需要采购资金为26.9 亿元;炼钢厂全年外购耐火材料需3.9 亿元;耐材公司外购原材料

  设备备件供应公司:按2008 年实际水平测算,考虑2009 年钢材品种结构变化因素,

  全年预计国内采购备件支出23.80 亿元(含税)。由于轨梁、无缝增产、宽厚板达产,CCPP

  检修、3#高炉中修需增加备件及大型工具消耗5 亿元,进口备件支出仍按2008 年实际4 亿

  国贸公司:按照2009 年生产经营计划确定的采购澳矿(块)78 万吨,每吨按816 元

  (含税、到包价);澳矿(粉)273 万吨,每吨按637 元(含税、到包价),需支付国贸公

  司进口矿石采购支出为23.33 亿元;按照2009 年计划出口钢材量95 万吨及平均海运费、

  国内运杂费等270 元/吨计算需2.57 亿元;另外,需支付进出口代理费0.70 亿元,合计

  预计全年采购集团公司铁精矿635 万吨(包括再选再磨精矿),按全年预计关联交易

  价780 元/吨(不含税)测算,支付集团公司铁精矿采购费用57.95 亿元。

  还旧欠支出:截止2008 年末物资公司、设备备件公司、耐材公司及各厂检修费旧欠

  供电厂电费外购电量33.89 亿度,预计支出为15.7 亿元;热费按2009 年计划外购蒸

  汽量418.5 万吉焦及外购单价测算为0.92 亿元;天然气按2009 年生产经营计划外购3400.6

  (3)工资性支出:公司的在职职工工资及绩效考核工资、采暖补贴、车改补贴、派

  遣人员工资、计划外用工劳务费等,工资性支出按照2009 年工资预计增长幅度,剔除职工

  工资个人部分三险一金,按职工人数3.2 万人,人均增资7000 元/人测算。工资性支出2009

  (4)纳税支出:以2008 年实际税负,结合2009 年生产经营计划,预计纳税支出为19

  (5)铁路运费:按照2009 年生产经营计划商品坯材量935 万吨及平均单价150 元/吨

  (6)各厂生产费:按照2008 年生产费实际发生额,适当考虑个别单位费用的增减变

  化情况。2009 年按全年考虑。因宽厚板等项目投产后,雇佣劳务增加,劳务费相应增加1000

  万元。CCPP 检修、3#高炉中修等增加5000 万元,加上2008 年末欠款2 亿元,测算全年需

  长期借款本息:包括中长期流动资金贷款、CCPP 项目、宽厚板项目、无缝管加工项目

  等项目贷款,按本金58 亿元、2008 年末中长期贷款利率5.35%--9%测算;2009 年预计发

  行中期票据30 亿元,预计利率4.5%,2009 年需偿还本息7.35 亿元。

  短期借款利息的测算:按本金85.50 亿元(剔除发行中期票据置换银行贷款10 亿元)、

  3、投资性资金支出36 亿元测算(含工程用料支出)。具体明细见2009 年公司投资计

  按照上述资金计划,公司全年预计经营活动的资金净流入为35.05 亿元;筹资活动的

  资金净流入为4.65 亿元;投资活动的资金净流出为36 亿元,预计2009 年全年当期现金净

  日的会计年度, 公司共实现营业收入441.24 亿元,净利润9.20 亿元,减去

  按10%提取的盈余公积金0.92 亿元,加上以前年度未分配利润23.03 亿元,2008

  年实际可供分配的利润为31.31 亿元。董事会提议以公司实施利润分配时股权

  登记日总股本为基数,就2008 年末未分配利润31.31 亿元,向全体股东每10

  根据2008 年公司生产经营状况,结合内外部环境的实际情况,编制了2009

  主要产品产量和经营指标安排:铁965 万吨、钢1000 万吨,商品坯材935

  万吨,销售收入410 亿元;力争实现销售收入430 亿元,实现利润16 亿元以上。

  的财政政策,GDP 仍然保持了10.4%快速的增长速度。但从7 月下旬由美国次贷

  院陆续出台了刺激内需,促进增长的政策。11 月5 日,出台了10 项刺激内需

  的宏观调控政策,此后,又陆续出台了10 大行业的产业振兴规划,特别是钢铁

  产能相对过剩,政策效应短期内不能得到体现。2009 年,大规模铁路建设、公

  6)φ400 无缝加热炉改造,将于2009 年初完工。此项目有利于提高无缝管

  网。第二台燃气轮发电机组设备于2008 年10 月29 日竣工投产。两台机组建成

  公司2009 年计划安排产量为:铁965 万吨、钢1000 万吨,其中,一炼钢

  580 万吨,二炼钢420 万吨。商品坯材935 万吨,其中钢材857 万吨,商品坯

  78 万吨。各厂主要产品产量、品种钢计划及主要技术经济指标计划建议见附表

  1、2009 年按965 万吨铁安排,需要铁精矿1515 万吨,其中,可落实的资

  源有集团公司选矿厂供应440 万吨,集团公司子公司供应372 万吨(其中:巴

  润矿业有限公司130 万吨,固阳矿业有限公司供应22 万吨,包钢矿业公司所属

  子公司供应160 万吨,集团公司在建项目白云矿浆管道输送工程及新建300 万

  吨/年选矿厂投产后供应60 万吨)。进口长期协议矿351 万吨(块矿78 万吨,

  粉矿273 万吨),还需在国内采购352 万吨铁精矿,从目前公司掌控的资源情况

  2、炼焦煤按照470 万吨红焦需求平衡,需要炼焦煤658 万吨,其中,自洗

  精煤80 万吨,外购578 万吨。高炉喷吹用煤按照喷煤比130 千克/吨测算,需

  要外购125 万吨。动力煤全年预计需要59 万吨。合计需要外购煤900 万吨。

  2009 年,若按965 万吨铁安排生产,由于集团公司西区球团项目投产后,

  2009 年,按965 万吨铁平衡焦炭,若按入炉焦比453 千克/吨(含焦丁38

  千克/吨)测算,需要冶金焦475 万吨,公司自产冶金焦约432 万吨(全焦455

  按此结构,2009 年计划配合煤灰分为9.1%,硫分0.819%,焦炭灰分小于

  2009 年按组产钢产量1000 万吨,生铁产量965 万吨,铁钢比0.965,按

  1.09 吨/吨的钢铁料消耗测算,需废钢125 万吨,扣除生产及非生产回收30.5

  ②两座150 吨转炉投产前,5#铸机、小方坯要进行LF 炉、VD、大包回转台的配

  薄板厂目前铸坯年设计能力为420 万吨,要完成产钢420 万吨,转炉区域2

  座210 吨转炉必须按照“二吹二”组产,但转炉区域相应的公辅设施改造除直

  2009 年巴润矿业预计生产铁精矿将超过100 万吨,全部供本公司使用。将

  年公司生产需要,2009 年高炉若要提高产量必然会加大富氧用量,届时氧气将

  会出现缺口。同时考虑到4 台10000 m3/h 制氧机组设备老化,工艺陈旧,属于

  能达到1500 吨/小时,舍电保汽可以增加一部分蒸汽,但并不是长久之计,需

  汽用量,公司正在研究将一电厂3 台410 吨锅炉购入本公司,并尽快新建第三

  运输部共有100t 铁水车99 辆,使用93 辆,备检6 辆,按冶金车备检率

  20%计算,备检车17 辆,备检车缺口为11 辆,另有24 辆是1965 年至1975 年

  购入的车辆,使用年限已有30—40 年以上,应予以报废处理,目前铁水罐车缺

  口共计35 辆。另外,铁水罐车由于长期重载运行,目前存在许多安全隐患。随

  (略,详见2009 年4 月16 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公司

  2008 年包钢股份安排项目投资446434 万元。2008 年安排的建设项目,1-12

  月份已完成投资402504 万元,完成全年计划投资的90.16%。交工项目达 36 项。

  2008 年安排的投资计划,主要围绕公司1000 万吨生产规模进行配套的结

  ——宽厚板配套RH 工程,于去年10 月13 日竣工投产。它的建设可为宽厚

  ——新建燃气轮联合发电机组,于 2008 年10 月29 日竣工投产。两台机

  ☆ 年可为公司增加发电量18.4 亿度,节省电费支出8 亿元。它的建成,不仅对包钢实现资源综合利用、发展循环经济具有重要的意义,而且对自治区经济、社

  ——无缝厂φ400mm 作业区、φ180mm 作业区改造工程已进入施工阶段,计

  ——氧气厂3#、4#空压站改造,安装了四台150 米3/分钟空压机,已在去

  ——建设φ159mm、φ460mm 无缝钢管生产线工程:目前引进国外设备正在

  抑尘网已施工完。9#-10#焦炉地面除尘站工程,其中拦焦车、装煤车、除尘器、

  2009 年安排项目投资364310 万元。其中结转工程安排投资245662 万元;

  (一)2009 年安排投资计划的原则:紧紧围绕公司1000 万吨生产规模,安

  ——结构调整主要项目:宽厚板热处理线mm 无缝钢管生产线mm 连轧管生产线,轨梁建两条电淬火生产线mm 无

  北部电网切入78#变电所工程、CCPP 电能平衡外网一、二期改造、给水厂第四

  库要害部位安装电子围栏及视频监控系统、给水黄河1 号、3 号输水管线加装

  2009 年项目建设共需资金364310 万元,其中:公司自筹164310 万元,拟

  年内发行中期票据300000 万元中200000 万元用于年内项目建设。

  内蒙古包钢钢联股份公司(以下简称“本公司”)是包头钢铁(集团)有限责任公司

  (以下简称“集团公司”)控股子公司,由于历史渊源和和生产工艺的连续性,本公司与集

  团公司及其子公司在原主材料、燃料动力供应、产品销售、基建施工和设备检修等方面存

  在着关联交易。公司从集团公司及其子公司采购铁精矿、石灰、精煤等原主材料,维持公

  司的正常生产经营,同时,集团公司及其子公司利用自身已有的条件,为本公司提供运输、

  维修、基建项目施工和安全保卫、生活服务等后勤保障。与从市场上购买相比,一方面更

  能节约生产成本,另一方面也符合公司生产经营的实际情况;另外,集团公司及其子公司

  购买本公司产品,用于正常的生产经营和基建技改。本公司严格执行双方签订的各项关联

  交易合同,本着公平、合理的原则进行此类交易,并承诺在未来尽可能减少直至基本消除

  2008 年,本公司与集团公司及其子公司2008 年度共发生关联交易总额171.47 亿元,

  其中关联采购116.04 亿元,关联销售52.96 亿元,关联方提供劳务或服务2.47 亿元,均未

  根据上交所上市规则的要求及2009 年度公司生产经营计划,本公司对2009 年预计上

  述关联交易发生额进行了测算,预计全年关联交易总额157.66 亿元,其中:关联采购101.86

  一、2008 年关联交易完成情况和2009 年预计日常关联交易的基本情况

  2 包钢集团机械设备制造有限公司 备品备件、大型工具 8,000.00 7,840.51 协议价

  包钢集团凯捷建设工程有限公司 备件、维修、运输 15,000.00 17,812.08

  包钢集团勘察测绘研究院有限公司 设计费、施工费 1,500.00 1,896.34

  包钢集团电信有限责任公司 通讯费、施工费 1500.00 1485.35

  包钢集团冶金轧辊制造有限公司 钢材动力费 5,000.00 4,792.27 市场价

  6 包钢集团环保绿化实业有限公司 燃料动力 800.00 775.53 市场价

  7 包钢集团乌海矿业有限公司 检验费、耐火材料 1,250.00 1,182.00 市场价

  11 内蒙古稀土高科技股份有限公司 动力费、运输费 3,500.00 3,020.04 市场价

  20 包钢集团机械设备制造有限公司 钢材、动力费、运输费 6,700.00 6,456.33 市场价

  21 包钢集团房地产开发有限公司 辅助材料、动力费 450.00 455.87 市场价

  8 包钢集团国际经济贸易有限公司 进出口代理费 500.00 4109.55 协议价

  企业名称 注册地址 法定代表人 业务性质 注册资本 主营业务 组织机构代码

  母公司对本公司的持股比例和表决权比例都为61.20%,本公司的最终控制方为集团公

  7 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 废钢、动力费、运输费 3600.00

  22 包钢集团冶金轧辊制造有限公司 轧辊、大型工具、备品备件 11000.00

  根据本公司与上述关联方签署的相关关联交易协议,各方应以自愿、平等、互惠互利

  平等公允的原则进行。该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联

  方的利益。本公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提

  供产品或服务。根据本公司各项有效的关联交易协议,公司与各关联方相互提供产品或服

  (2)劳务、服务费用定价原则:⑴国家、自治区、包头市政府有明确规定的,按规定的

  费率收取;⑵国家和地方有关部门规定了指导价的,按该指导价确定价格;⑶既无国家定

  价,也无国家指导价的,按可比的市场价格确定价格。⑷无可比的市场价格的,按构成价

  对于执行市场价格的关联交易,交易双方应随时收集交易商品市场价格信息,进行跟

  踪检查,并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整;当交易的商品或劳务

  服务没有明确的市场价和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格,并签定相关的关

  联交易协议,对关联交易价格予以明确,同时,本公司与关联方购销业务往来中,保留向

  由于本公司所处地理位置和生产经营的需要,同时集团公司及其子公司拥有储量丰富

  的矿山资源和完善的采选系统以及建设、维修、综合服务系统,导致本公司在原主材料的

  采购、产品销售及基建、维修、综合服务等方面与控股股东及其他关联企业发生大量关联

  关联采购方面,公司生产所需的主要原料铁精矿主要由集团公司及其子公司提供;其

  供给的原料质量稳定,且运输费和库存费用低,保证了公司的原料供应、降低了公司的采

  购成本,有利于公司的稳定经营;集团公司利用其已有的完善的原料采选和供应系统,为

  本公司供应原主材料,是公司正常稳定生产和持续经营必不可少的组成部分。同时本公司

  充分利用设立在全国各地的销售网络,购入集团公司的产品进行销售,既拓展了集团公司

  关联销售方面,集团公司日常生产经营、基建技改所需钢材基本由本公司供给。每年

  发生的交易占本公司全部产品的5%左右,是公司最稳定的客户,同时为集团公司节约了采

  购费用,也为公司节约了经营费用。集团公司控股的包头天诚线材有限公司采购本公司钢

  坯、方钢为其生产用原材料;集团公司及其控股子公司利用本公司已有的能源动力供应网

  络,购买和使用本公司水、电、风、气等能源动力,既形成了本公司稳定的客户,使公司

  此外,公司进出口贸易均委托包钢集团国际贸易有限公司(以下简称“国贸公司”)进

  行。通过长期以来的经营,国贸公司在国际市场上建立了较为完善的销售网络,树立了良

  好的市场形象和声誉,构建了稳定的客户群体和市场渠道,并和国际上的主要用户和供应

  商形成了长期合作伙伴关系。本公司产品出口能实现持续稳定增长,设备、备件和技术引

  进工作能实现低成本、高质量,与国贸公司卓有成效的市场开拓工作有着密不可分的关系。

  本公司进出口业务全部由国贸公司代理,根据本公司与国贸公司签定的《综合服务协议》,

  代理费按照进出口总额的2%支付。随着本公司经营业务的扩展,本公司将在适当的时候设

  公司控股股东和实际控制人及其子公司利用其完善的设备、设施和技术手段,为公司

  提供运输、基建、维护、检化验和后勤等综合性服务,长期以来保证公司生产经营的有序

  进行,既避免了公司重复建设的投资负担和技术力量相对薄弱缺点。也降低了公司的运营

  为规范本公司发行股份购买资产完成后和集团公司形成的关联交易,2006年10月31日

  本公司与集团公司签署了《主要原辅料供应协议》、《综合服务协议》、《商标转让协议》、《专

  利转让协议》,补充和修改了《土地使用权租赁协议》、《综合服务协议。

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